Der brasilianische Leitindex Ibovespa stieg am Mittwochmittag um 0,34 % auf 175.169,84 Punkte und erweiterte damit seine fünftägige Siegesserie, da die Anleger weiche Inflationsdaten gegenüber Sorgen über die mittelfristigen Preisprognosen abwogen.
Der Handelsumsatz belief sich auf insgesamt 11,4 Milliarden Reais, während ausländische Anleger am Dienstag netto 69 Millionen Reais in lokale Aktien investierten und den monatlichen Ausblick von 21,37 Milliarden Reais verringerten. Der moderate Aufwärtstrend des Indizes folgte einer 0,06-prozentigen Steigerung der Juli-Inflationsrate IPCA-15. Die August-Werte waren um 0,4 Prozent gesunken, wodurch das 12-monatige Plus auf 4,24 Prozent abtât von zuvor 4,52 Prozent. Die Ergebnisse lagen unter dem Konsens-Schätzungsverlauf von 0,3-prozentigen Monatsschwankungen und einem Jahresanstieg von 4,34 Prozent.
Der Index für Personalverbrauchsausgaben in den USA blieb im Juli mit 3,7 % im Jahresvergleich unverändert, was dem Wachstum im Juni entsprach und die Erwartungen der Ökonomen von 3,6 % übertraf, was die globalen Inflationsdrucke weiter verstärkte.
Unter den Blue-Chip-Kreditgebern stieg Bradesco PN um 1,49 %, Itaú Unibanco PN um 0,71 % und Santander Brasil um 0,94 %. Banco do Brasil ON verbesserte sich um 0,31 %, da die Investoren die laufenden Verhandlungen im Rahmen des Programms zur Umstrukturierung der Schulden im ländlichen Sektor der Regierung verfolgen. Die Energieaktien bewegten sich daher geteilt: Petrobras PN stieg um 1,06 % und ON um 0,61 %, während Vibra Energia ON um 2,29 % fiel, nachdem die Regierung die Tankförderung von 0,44 Real pro Liter bis zum 9. September verlängerte.
Das Gesundheitsunternehmen Hapvida ON stieg um 3,74%, nachdem das Unternehmen Pläne bekannt gegeben hatte, bis zu R$250 Millionen an Schuldverschreibungen zurückzukaufen und einen Hedge-Deal vorzeitig zu liquidern, verbunden mit einer Reduktion der Rohltotale von R$322,6 Mio. durch verkaufsgünstige Transaktionen. Im Gegenzug derwärtszog der Bergbaugoliath Vale ON um 0,43%, obwohl der Preis des Dalian-Eisenöremal im Voraus mit 0,49% angestiegen war, während die kleineren Energieunternehmen Brava Energia ON, Prio ON und PetroReconcavo ON zwischen 1% und 1,59% eingebrochen sind.
Die Analysten von XP haben ihr Basisszenario für die Selic-Zinssatz festgehalten – zwar mit einem achtsameren Tonfall. "Unser Basis-Szenario setzt weiterhin eine Selic von 14,00 % zum Jahresende voraus, aber mit einem abwärts gerichteten Anziehungspunkt", sagte die Ökonomin Basiliki Litvac. "Die jüngsten Inflationsdaten sprechen für weitere Kürzungen, während die schwächeren Aktivitätsdaten in den vergangenen Monaten diesen Fall verstärken. Allerdings befinden sich mittelfristige Inflationserwartungen weiterhin auf einem Aufwärtstrend, was den Spielraum für weitere Kürzungen begrenzen könnte."
