Biomerica Inc. (NASDAQ: BMRA) hat ein Private Placement von Stammaktien abgeschlossen und rund 2,23 Millionen Dollar zu einem Preis von 1,60 Dollar pro Aktie eingenommen.
Das Unternehmen hat 1.393.705 nicht registrierte Aktien ausgegeben, ohne dass Warrants oder rabattierte Wertpapiere in die Transaktion einbezogen wurden. Nach Abschluss wird die pro forma Gesamtzahl der ausgegebenen Stammaktien voraussichtlich bei rund 4,59 Millionen liegen, was etwa 30,4% der aktuell ausgegebenen Aktien entspricht.
Biomerica mit Sitz in Irvine, Kalifornien, entwickelt und vermarktet Point-of-Care- und Labordiagnostika, mit Schwerpunkt auf gastrointestinalen und entzündlichen Erkrankungen. Die Einnahmen aus dem Placement sollen zur Stärkung der Bilanz und zur Finanzierung des laufenden Betriebs verwendet werden, während der Vorstand potenzielle strategische Möglichkeiten prüft.
B. Riley Securities Inc. fungierte als alleiniger Finanzberater für die Transaktion und unterstützte bei der Prüfung und Verhandlung potenzieller Akquisitionen, Fusionen, Joint Ventures, Partnerschaften, Spin-offs und anderer strategischer Kombinationen.
