Les actions de WhiteFiber Inc. (WYFI) ont plié de 24,3 % dans les transactions hors bourse mardi à 20,50 USD, prolongeant les pertes de la session ordinaire alors que les investisseurs réagissaient à une offre de billets obligataires seniors convertibles d'un montant de 250 millions de dollars, maturité 2032.
La société a également communiqué ses projets d’acquisition de deux propriétés industrielles dans le comté de Yadkin, en Caroline du Nord, pour 60 millions de dollars en espèces, dans le but de les transformer en campus de centres de données d’une capacité brute d’alimentation initiale de plus de 60 MW et d’un potentiel à long terme d’environ 200 MW. Les fonds générés par l’émission d’obligations serviraient en partie à financer des opérations d’échange pour les obligations convertibles à 4,500 % déjà émises par WhiteFiber et dues en 2031.
Les titres convertibles de catégorie senior seront structurés comme des obligations de catégorie senior non garanties générales, convertibles à la discrétion de la société en espèces ou en actions ordinaires. Les acheteurs originaux disposent d’une option de 13 jours pour acquérir un montant supplémentaire de 37,5 millions de dollars. Le financement proposé suit l’annonce de l’acquisition d’un groupe de biens faite par WhiteFiber le jour précédent.
Les actions ont ouvert à 28,83 $ mardi, puis sont descendues sous les 20,50 $ pendant la session d'après-ouverture, ce qui place l'action près de l'extrême inférieure de sa fourchette sur 52 semaines de 10,51 $ à 46,87 $. L'indice composite Nasdaq a chuté de 1,7 % pendant la session régulière.
WhiteFiber opère dans les services en nuage et la colocation, en ciblant les workloads d’intelligence artificielle (IA) et de calcul à haute performance. La société n’a pas immédiatement répondu à nos demandes de commentaires.
