Vertiv Holdings Co. a accepté d'acquérir UtilityInnovation Group, connue sous le nom de UIG, dans le cadre d'une transaction en espèces et en option d'achèvement, estimant la valeur du spécialiste des micro-réseaux à 2,6 milliards de dollars.
L'opération comprend un paiement initial en espèces d'environ 1,45 milliard de dollars au moment de la clôture, ainsi qu'une contrepartie contingentielle pouvant atteindre 1,15 milliard de dollars payable sur une période de 12 et 24 mois en fonction des résultats EBITDA d'UIG. Le prix initial représente environ 13 fois l'EBITDA prévu pour 2027 d'UIG, selon les informations communiquées par la société.
Vertiv, dont le siège social se trouve à Columbus dans l'Ohio, s'attend à ce que l'acquisition soit accrétive au bénéfice par action ajusté la première année suivant sa conclusion, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions de clôture standard. L'opération devrait être conclue au quatrième trimestre de 2026.
UIG, fondée en 2020 et dont le siège est basé à Raleigh, en Caroline du Nord, se spécialise dans les solutions de micro-réseaux, les contrôles énergétiques avancés et l’architecture de distribution en local pour les datacenters. Sa plateforme de contrôle et ses panneaux pré-construits pour les micro-réseaux permettent l’orchestration en temps réel de plusieurs sources d’énergie. L’acquisition ajoute aux offres de Vertiv des contrôleurs de micro-réseaux, des dispositifs d’orchestration de la production locale, des panneaux de distribution spécifiques aux micro-réseaux et une architecture de distribution en local.
J.P. Morgan Securities LLC agit en tant que conseiller financier de Vertiv, tandis que Morgan Stanley & Co. LLC advise UIG concernant cette transaction.
Gio Albertazzi, directeur général de Vertiv, a déclaré que cette acquisition renforçait la capacité de l'entreprise à soutenir les exploitants de data centers, en particulier ceux qui mettent en œuvre des infrastructures d'intelligence artificielle, en accélérant les calendriers de déploiement, de la sélection du site à la mise en service.
