Vanguard a annoncé vendredi avoir acquis Altruist, une plateforme de technologie et de garde patrimoine axée sur l'IA, destinée aux conseillers financiers, dans le cadre d'un effort visant à démocratiser l'accès aux conseils financiers.
Cette acquisition, dont les détails financiers n'ont pas été divulgués, vient faire suite à l'investissement initial de Vanguard dans Altruist en 2020. L'opération devrait être finalisée au cours de cette année, sous réserve des conditions d'achèvement habituelles et des approbations réglementaires.
Altruist continuera à fonctionner en tant qu'entreprise autonome appartenant à Vanguard, en conservant son leadership, sa marque, son modèle axé sur les conseillers et sa structure opérationnelle distincte. Salim Ramji, PDG de Vanguard, a déclaré que cette initiative vise à combler le fossé entre la demande des investisseurs en matière de services de conseil et la capacité de l'industrie à répondre à cette demande.
« De nombreux investisseurs dans les fonds Vanguard choisissent de travailler avec des conseillers financiers, et un nombre plus important de personnes pourraient bénéficier d'accès à des conseils financiers que l'industrie peut offrir aujourd'hui, » a déclaré Ramji. « La technologie peut aider à réduire cet écart en permettant aux conseillers de servir davantage de personnes et de les servir mieux, tout en préservant le jugement humain et les relations qui sont au cœur de bons conseils financiers. »
Jason Wenk, fondateur et PDG, a expliqué que l'expertise en investissement et les ressources de Vanguard faciliteraient l'accélération de la mission de la société. Cette plateforme fournit des services de conservation et de technologie adaptés aux conseillers financiers.
