Rosenblatt Securities a réitéré sa recommandation d'achat et son objectif de prix de 83 $ pour Elastic NV mercredi, avant la publication des résultats du premier trimestre 2027 de l'entreprise, programmée après la clôture du marché le 27 août.
La société a maintenu ses estimations pour les exercices financiers 2027 et 2028, s'attendant à ce que les résultats soient à la hauteur ou légèrement supérieurs aux prévisions actuelles. Le segment Cloud d'Elastic devrait croître de 19 % d'un an sur l'autre, ce qui représente une légère décélération par rapport à la croissance de 20 % enregistrée au trimestre précédent. La société a surpassé les attentes en termes de résultats au trimestre précédent, en enregistrant une croissance de 1 %.
Plusieurs analystes ont revu leurs cibles après la publication de l'annonce du 25 juin relative à la réduction des effectifs, qui comprenait une diminution de 7 % du nombre d'employés. Stifel a augmenté sa cible à 90 $, au motif du focus d'Elastic sur la croissance des revenus des abonnements tirés des ventes, y compris les offres SaaS et autohébergées. Cantor Fitzgerald a augmenté sa cible à 91 $, invoquant un profil risque-rémunération favorable et l'élargissement potentiel du multiple. TD Cowen a ajusté sa cible en hausse à 70 $, en envisageant un léger dépassement des prévisions de croissance des abonnements.
Morgan Stanley a abaissé sa recommandation sur Elastic de « surpondéré » à « équilibre », invoquant des inquiétudes sur les perspectives de croissance à court et à moyen terme. Le modèle ProPicks basé sur l'IA d'InvestingPro a classé Elastic comme une sélection à haut conviction, en citant une performance historique supérieure par rapport à des sélections similaires, y compris Siemens Energy (+231,5 %) et Sandisk (+189 %).
La marge de bénéfice brut d'Elastic s'établit à 76 %, et la société détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, selon InvestingPro. La société a également obtenu la distinction « Sécurité de l'intelligence artificielle » dans le cadre de la compétence en matière de sécurité d'Amazon Web Services, soulignant ses capacités en matière de sécurité de l'intelligence artificielle et de détection et de réponse aux menaces.
Les analystes soulignent que le positionnement d'Elastic en matière de consolidation d'instruments de gestion de journaux, de modernisation des systèmes SIEM hérités et de développement de nouvelles applications d'intelligence artificielle et d'agents autonomes exploitant le moteur de pertinence Elastic Search avec des capacités de base de données véciale constitue des principaux facteurs de croissance.
