Turnium Technology Group Inc., un prestataire de services technologiques basé à Vancouver et coté à la Bourse de croissance TSX sous le symbole TTGI et à la E48 de Francfort, a annoncé des plans pour une émission privée non négociée visant à susciter jusqu'à 3,5 millions $CAN.
Dans le cadre de l'offre actuelle, l'entreprise prévoit émettre jusqu'à 116,7 millions d'unités à un prix de 0,03 $ par unité. Chaque unité est composée d'une action ordinaire et d'un warrant, les warrants pouvant être exercés à 0,05 $ par action pendant trois ans à compter de l'émission.
Dans une transaction connexe, Turnium Technology remboursera jusqu'à 2 millions de dollars canadiens de créances commerciales et d'endettement envers ses créanciers en émettant jusqu'à 66,7 millions d'unités, également évaluées à un prix de substitution de 0,03 dollars canadiens par unité.
Les titres émis dans les deux transactions sont soumis à une période de rétention légale de quatre mois et un jour. Les actions attribuées aux créanciers sont soumis à la même restriction de rétention.
Les honoraires des apporteurs de prospects, pouvant s'élever à 7 % en espèces et 7 % en bons de souscription, peuvent être payés aux apporteurs de prospections admissibles. L'offre peut être clôturée en plusieurs tranches et devrait s'achever le 30 octobre 2026 environ, conformément au formulaire soumis dans le cadre du Règlement 45-106 de l'Institut national.
Les personnes averties peuvent participer à cette émission, dont les détails seront annoncés séparément, a indiqué la société.
Les fonds recueillis dans l'offre seront utilisés pour rembourser certaines facilités de dettes et financer les besoins en fonds de roulement, ce qui contribuera aux initiatives de réduction des coûts et de développement, y compris les partenariats stratégiques et les activités de vente et de marketing.
Turnium Technology fournit des solutions de technologie en tant que service et des services informatiques exclusivement dédiés aux partenaires à travers le monde.
