Les banques régionales et cantonales suisses ont signalé des conditions commerciales actuelles historiquement fortes, mais ont exprimé un profond scepticisme quant aux perspectives à long terme et à la confiance dans le régulateur financier, selon une enquête du secteur présentée lors d'une conférence bancaire à Berne en 2026.
L'analyse réalisée par schweizeraktien.net a recueilli des réponses de 31 sur 66 directeurs généraux de banques régionales, banques cantonales et autres organismes de prêt régionaux, soit un taux de réponse de 47%. La majorité des établissements participants possèdent un bilan compris entre 500 millions et 2,5 milliards de francs suisses. Les conditions commerciales actuelles dans les différents établissements se situent en moyenne à 8,03 sur 10, la deuxième meilleure note depuis le début de l'enquête en 2017 et légèrement inférieure à la meilleure note de 2023, de 8,14. Les prévisions à long terme de l'industrie dans son ensemble s'améliorent, passant à 7,29 contre 6,96 en 2025.
Cependant, le sentiment à long terme a considérablement fléchi. Seulement 9,7% des répondants s'attendent à ce que l'environnement opérationnel des banques régionales et cantonales s'améliore au cours de la prochaine décennie, contre 37% il y a un an. Les pessimistes sont montés à 32,3%, contre 11,1% l'an dernier, tandis que 58,1% prévoient peu de changements. La confiance dans l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) est tombée à 2,94 sur 10, le plus bas depuis 2015 et le deuxième plus bas depuis le début de l'enquête en 2014. Le score est descendu de 4,21 en 2025 et 5,55 en 2019.
Ce déclin coïncide avec la consultation sur un cadre « trop grande pour faire faillite » révisé, prévue pour août 2026. Bien que principalement destiné aux banques de grande importance systémique, ce cadre comprend des dispositions qui pourraient s'appliquer à des institutions plus petites. Il prévoit notamment des amendes pouvant atteindre 10 % des revenus d'exploitation annuels moyens des dernières trois années et le renforcement des pouvoirs d'intervention anticipée. Les auteurs de l'enquête mentionnent également les inspections sur place intensifiées et les demandes de pouvoir de surveillance accrues du directeur de la FINMA, Stefan Walter, comme des facteurs contribuant à ce déclin.
L'Association des banques régionales a souligné des inquiétudes concernant les changements perçus dans l'approche de la supervision, notant que le fait de collaborer directement avec les entités supervisées par des visites fréquentes sur place, des demandes supplémentaires de données et une communication de la part de la supervision ont augmenté les charges opérationnelles. Le directeur général de l'association, Jürg de Spindler, a affirmé que le sentiment était mesuré avant la proposition fédérale du 12 août 2026, qui a ensuite allévié les charges réglementaires pour les banques plus petites, ce qui suggère que le sentiment actuel pourrait être moins sévère que ce qui ressort de l'enquête.
En revanche, la satisfaction envers les performances de la Banque nationale suisse a demeuré stable à 7,65 points, ce qui est conforme aux années précédentes.
Les pressions réglementaires et les préoccupations en matière de sécurité informatique se classaient en tête des défis, avec des scores de 8,81 et 8,84 sur 10, tous deux records. Les coûts d'investissement en matière de technologies de l'information s'établissaient à 8,45, tandis que l'intégration des grandes données et de l'intelligence artificielle était à 7,03. La concurrence des prêteurs non bancaires et des banques traditionnelles étaient à leur plus bas niveau de sondage, s'établissant à 4,13 et 5,58 points, respectivement.
Les marges sur le portefeuille hypothécaire ont montré des signes de stabilisation, 43,3 % des banques anticipant une nouvelle compression sur les trois prochaines années, contre 66,7 % en 2025. Seule 16,7 % prévoient une augmentation de ces marges. Les prévisions concernant les taux d'intérêt de la Banque nationale suisse indiquent un resserrement modéré, 63,3 % des répondants anticipant des hausses de taux d'ici deux ans et seulement 3,3 % s'attendant à de nouvelles baisses.
Les changements dans le portefeuille des clients ont été évidents, avec 83,3 % des banques signalant une augmentation de la demande de parts, contre 59,3 % en 2025, et 64,5 % mentionnant une demande plus élevée pour les fonds et les ETF. La demande en obligations a diminué, signalée par 60 % des respondents, alors que l'intérêt pour les cryptomonnaies a fortement ralenti : seulement 7,1 % ont constaté une augmentation de la demande, tandis que 32,1 % ont signalé une chute.
Les stratégies de croissance restent concentrées sur la démographie établie, avec 77,4 % des banques qui accordent la priorité aux familles, 54,8 % ciblant les retraités et 51,6 % se concentrant sur les petites entreprises. La génération Z et les millennials étaient une priorité de faible importance, mentionnés par seulement 19,4 % des institutions. Le contenu éducatif destiné aux jeunes est limité, 45,2 % des banques ne proposant rien et seulement 3,2 % offrant une application dédiée.
Les services de conseil personnalisés restent prévalants, 80,7 % des banques planifient de maintenir un accent fort sur le conseil humain au cours des trois prochaines années. Aucune banque ne propose de conseil entièrement basé sur l’IA, et seulement 6,5 % ont intégré des conseillers utilisant l’IA dans leurs stratégies. L’IA est principalement utilisée dans des fonctions back-office telles que le marketing, l’optimisation des processus et la gestion des e-mails, avec Microsoft Copilot largement utilisé ou testé, ainsi que quelques déploiements de ChatGPT ou de Claude. La protection des données reste une contrainte majeure.
Les néobanks sont en tête pour les services de trading et de paiement, où 76,7 % et 73,3 %, respectivement, des banques régionales les considèrent comme mieux adaptées aux clients plus jeunes. Cependant, aucune banque régionale ne considère les néobanks comme les leaders en matière de prêts hypothécaires ou de crédit courant.
