L'opposition politique aux data centers s'intensifie dans plusieurs États américains, le Texas ayant mis en pause jusqu'à 1 800 projets en attente d'audits, tandis que la Pennsylvanie suspend l'attribution des permis jusqu'à l'obtention des approbations locales. Un rejet bipartisan a émergé : 75 % des Américains s'opposent désormais à la présence de data centers près de chez eux, contre 42 % il y a un an, selon Evercore ISI. Le cabinet met en garde en affirmant que ce sujet pourrait dominer le débat politique en vue des élections de mi-mandat du 3 novembre, risquant d'éclipser le secteur de l'IA dans son ensemble.
L'initiative de calcul orbital proposée par SpaceX pourrait offrir une alternative stratégique en produisant son énergie en aval du compteur et en finançant des modernisations du réseau afin d'éviter de répercuter les coûts sur les ménages. Si cette approche atténue certaines pressions terrestres, SpaceX pourrait tout de même se heurter à des défis en matière d'autorisations, d'émissions et de justice environnementale, comme l'a montré l'affaire de Southaven. L'analyste d'Evercore ISI Kutgun Mural a souligné que les vents contraires politiques constituent un risque médiatique plutôt qu'un risque sur les résultats, mais pourraient peser sur le sentiment des investisseurs à court terme.
Si SpaceX parvient à déployer son calcul orbital, Evercore estime qu'il pourrait acquérir des avantages significatifs en termes de coût et de time-to-market, tout en évitant l'opposition politique qui handicape les data centers terrestres. Le cabinet suggère qu'au-delà de 2029, aucune capacité terrestre supplémentaire ne serait nécessaire si le calcul orbital parvenait à monter en puissance. À titre de comparaison, les actions de Siemens Energy et de Sandisk ont bondi de 231,5 % et 189 % respectivement cette année, reflétant l'intérêt des investisseurs pour les valeurs infrastructurelles dans un contexte de demande croissante en infrastructures pour l'IA et les data centers.
