Anthropic, le développeur du modèle d'IA Claude, prépare ce qui devrait être la plus grande introduction en bourse de l'histoire. La société compte lever plus de 86 milliards de dollars, visant une valorisation post-FPO comprise entre 1,5 et 2 milliards de dollars.
Pour soutenir cette offre, Anthropic conçoit une structure de vente d'actions inhabituelle qui permettrait aux actionnaires existants et aux investisseurs early stage de vendre une part de leurs titres directement dans l'IPO au moyen d'une tranche secondaire. Cette approche vise à permettre à ces actionnaires de réaliser des gains, tout en orientant la majeure partie de l'allocation vers les investisseurs à long terme. Pour atténuer les préoccupations liées aux ventes privées et au surabonnement potentiel, la société envisage également une période d'engagement à rester actionnaire qui excède le délai typique de 180 jours pour certains actionnaires.
Les perspectives financières d'Anthropic comprennent un chiffre d'affaires prévu de environ 190 milliards à 200 milliards de dollars d'ici 2028. La société a récemment signé un accord de six ans, pour 45 milliards de dollars, avec Nscale afin de louer des capacités de calcul et d'intelligence artificielle dans le campus de centres de données de la dernière entreprise, en Virginie-Occidentale.
Le calendrier proposé par la société prévoit la publication du prospectus d'introduction en bourse après la fête de la Saint-Louis, une journée d'information pour les investisseurs à la mi‑septembre et l'introduction en bourse à la fin du septembre ou au début du octobre.
