Shell met en vente son activité de produits chimiques aux États-Unis, et les premières offres indiquent une valorisation pouvant atteindre 8 milliards de dollars, selon un rapport du Financial Times. Cette possible cession fait suite à plusieurs années de sous-performance dans ce segment et survient alors que le géant énergétique britannique cherche à rationaliser ses opérations dans le cadre d'un plus large changement de stratégie.
Le portefeuille comprend quatre usines situées en Louisiane, au Texas et en Pennsylvanie, avec le complexe de Monaca, en Pennsylvanie, - investissement de 14 milliards de dollars achevé en 2022 - capable de produire 1,6 million de tonnes de polymères par an. Les conseillers ont noté que la valeur de 8 milliards de dollars représente une importante remise par rapport aux dépenses initiales de Shell, ce qui reflète les conditions actuelles du marché et les perspectives difficiles pour le secteur des produits chimiques.
Des offres non contraignantes ont été déposées l'an dernier, Exxon Mobil et LyondellBasell étant parmi les potentiels acheteurs qui évaluent les actifs. La société de capital-investissement Apollo et le secteur des produits chimiques de la Kuwait Petroleum Corporation ont également manifesté leur intérêt, selon des sources proches de la situation. Shell n'a pas encore pris une décision définitive sur la conduite d'une vente.
Parallèlement, Shell a engagé des consultations avec des conseillers pour mettre en vente ses actifs européens dans le secteur chimique, bien qu'ils soient attendus pour faire l'objet d'une valorisation sensiblement plus faible. La campagne générale de sortie des segments sous-performants de l'entreprise s'inscrit dans le cadre d'un examen stratégique visant à améliorer l'efficacité du capital et à se concentrer sur les secteurs à forte croissance au sein de ses divisions dédiées à l'énergie et à la chimie.
