SATO Technologies Corp. (TSXV : SATO) a indiqué qu'elle prévoit lever jusqu'à 1,5 million de dollars canadiens dans le cadre d'une placement privé de 15 millions d'unités à 0,10 dollar chacune. Chaque unité est constituée d'une action ordinaire et de la moitié d'une option d'achat d'une action ordinaire exerçable à 0,20 dollar pendant deux ans.
L'offre sera menée au Canada et auprès d'investisseurs agréés aux États-Unis en application de la règle 506(b) du Règlement D, avec d'autres juridictions soumises aux réglementations locales. Les titres seront assujettis à une période de rétention de quatre mois et une journée au Canada. Les employés clés de la Société pourront participer à l'opération, qui sera considérée comme une transaction entre cocontractants aux termes de l'instrument multilatéral 61-101. SATO compte se fonder sur des exemptions des exigences relatives à l'évaluation formelle et à l'approbation des minoritaires.
Les recettes seront allouées à l'infrastructure et aux acquisitions d'actifs, aux initiatives stratégiques, au financement des obligations existantes et au fonds de roulement général. La société a également annoncé un règlement de dettes avec Sygnum Bank AG, au titre duquel sa filiale Canada Computational Unlimited Inc. a versé 150 000 francs suisses en espèces et transféré environ 6,69 Bitcoin pour régler ses dettes garanties, sécurisées. Le paiement a été financé avec les recettes de l'émission.
Par ailleurs, SATO a remboursé 25 000 dollars canadiens de créances liées à des services de consultation en émettant 250 000 unités à 0,10 dollar canadien par unité à un créancier indépendant. Toutes les opérations sont encore soumises à l‘approbation des autorités de réglementation, y compris à l’approbation conditionnelle de la Bourse de valeurs AIMT, l‘entreprise se fixant pour objectif de finaliser ces démarches dans le futur.
