Siemens Energy a engagé Goldman Sachs Group pour explorer la vente d'une participation majoritaire dans sa division Transformation of Industry, qui fabrique des turbines à vapeur et des compresseurs. Cette décision fait suite à une réunion du conseil d'administration mardi, où ont été examinées les options stratégiques pour cette division, qui a généré 2,7 milliards d'euros de revenus au cours des six mois se terminant en mars, soit 13,5 % des 20 milliards d'euros de ventes totales du groupe.
La division, qui compte 17 000 employés et qui est le plus grand fabricant mondial de turbines à vapeur et de générateurs industriels, et le deuxième plus grand fabricant de compresseurs, pourrait être évaluée à plus de 10 milliards d’euros (11,7 milliards de dollars) si une participation majoritaire est vendue. Selon les informations disponibles, Siemens Energy pourrait céder environ 60 % de la division au début, conservant une participation de 40 %. Plusieurs fonds de private equity, notamment CVC Capital Partners, EQT, Bain Capital, Brookfield et KKR, évaluent des offres potentielles, même si aucune offre formelle n’a été confirmée.
La décision d'examiner une cession de l'actionnariat est conforme aux analyses internes qui suggèrent qu'une scission ou une introduction en bourse pourraient augmenter les marges et la valeur pour les actionnaires à long terme. Cette annonce fait suite à des informations médiatiques antérieures, notamment dans le magazine Manager, publiées il y a environ deux mois, qui indiquaient que Siemens Energy envisageait des changements structuraux dans la division.
