J.H. Whitney Equity Partners VII et les entités affiliées ont vendu plus de 169,6 millions de dollars d'actions de Aveanna Healthcare Holdings dans une offre secondaire souscrite au prix de 11,50 dollars par action.
Les opérations, conclues les 20 et 21 août, ont impliqué la vente de 15 millions d'actions par les détenteurs d'actions, notamment J.H. Whitney VII, L.P., PSA Healthcare Investment Holding LLC et PSA Iliad Holdings LLC. J.H. Whitney VII et PSA Iliad Holdings ne détiennent plus d'actions bénéficiaires d'Aveanna, tandis que PSA Healthcare Investment Holding conserve une participation indirecte sur 12,3 millions d'actions.
Les actions d'Aveanna Healthcare ont atteint 13,70 $ le 21 août, en hausse de près de 19 % par rapport au prix d'offre et près du plus haut de 52 semaines à 13,98 $. Elles étaient cotées à 11,15 $ dans les activités avant le marché le 22 août.
L'offre secondaire s'est articulée autour des résultats financiers extraordinaires d'Aveanna Healthcare au deuxième trimestre 2026, avec un chiffre d'affaires atteignant 670,5 millions de dollars, dépassant les prévisions de 638,6 millions de dollars et marquant une hausse de 13,7 % par rapport à l'année précédente. L'EBITDA a également surpassé les anticipations de 16 %, ce qui a amené à réviser à la hausse les prévisions pour l'ensemble de l'année.
Les analystes de Raymond James et de RBC Capital ont relevé leurs cibles de prix sur Aveanna Healthcare à 15,00 $ et 16,00 $, respectivement, tout en soulignant la forte demande et la hausse des tarifs d'infirmière à domicile prévue en Californie pour janvier 2027.
