SATO Technologies Corp. a annoncé son intention de proposer une offre restreinte non négociée d’un montant maximal de 1,5 million de dollars canadiens, en émettant 15 millions d’unités de chacun 0,10 dollar canadien. Chaque unité comprend une action ordinaire et la moitié d’un warrant d’achat d’action ordinaire pouvant être exercé à 0,20 dollar canadien pendant deux ans.
Les fonds recueillis serviront au financement des infrastructures, des acquisitions d'actifs, des initiatives stratégiques, des obligations en cours et du fonds de roulement général. La société a également divulgué un accord de règlement de dettes avec Sygnum Bank AG, conformément auquel sa filiale Canada Computational Unlimited Inc. versera 150 000 CHF en espèces et abandonnera environ 6,69 bitcoin détenus dans des comptes connexes. Cet accord annule la dette senior garantie de la filiale.
En outre, SATO remboursera 25 000 $ de créance liée à des services de conseil en émettant 250 000 unités à un créancier externe au coût de 0,10 $ par unité. L'offre est destinée à des investisseurs accrédités aux États-Unis en vertu de la règle 506(b) du Règlement D et elle est conforme aux règles canadiennes relatives aux offres restreintes, y compris un délai de quatre mois relatif aux titres émoussés.
Les initiés peuvent participer, sous réserve des exonérations relatives aux transactions avec des parties liés en vertu du Multilateral Instrument 61-101. Toutes les transactions restent subordonnées à l'approbation des autorités de réglementation de la Bourse de valeurs des TSX.
