Ryman Hospitality Properties a réalisé une placement privé de billets à bons jusqu'en 2035, d'un montant de 700 millions de dollars, dont les fonds sont réservés à son acquisition imminente du JW Marriott Orlando Grande Lakes Resort et du The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes.
Les obligations non garanties à taux d'intérêt de 6,25 % ont généré environ 689 millions de dollars de recettes nettes après déduction des rabais initials des acheteurs et des dépenses estimées liées à l'offre. Les bons ont été vendus à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A et à certaines personnes non-américaines situées en dehors des États-Unis conformément au règlement S, et ne sont pas enregistrés en application de la loi américaine sur les titres de 1933.
Ryman Hospitality compte utiliser les fonds recueillis pour financer partiellement l'acquisition des deux resorts d'Orlando, pour un montant de 1,38 milliard USD, y compris les frais et dépenses associés. Le solde restant sera couvert par les réserves de fonds existantes et par une offre au public de 5,865 millions d'actions ordinaires à un prix de 117,00 $ par action, qui s'est close le 12 août 2026. Au cas où l'acquisition ne serait pas conclue, les obligations seront remboursées au par à la valeur nominale plus les intérêts courus.
La société, un REIT dans l'hôtellerie et la restauration spécialisé dans les complexes de centre de conventions orientés sur les groupes, exploite cinq établissements Gaylord Hotels gérés par Marriott International. Ceux-ci disposent de 12 364 chambres et de plus de 3 millions de pieds carrés d'espace de réunion. Ryman Hospitality possède également environ 70 % du groupe Opry Entertainment.
