Pluri Inc. a réalisé une émission directe enregistrée et un placement privé concomitant, visant à recueillir environ 3,3 millions de dollars avant frais. Cette société de biotechnologie basée à Haïfa a émis 2 228 940 actions ordinaires à un prix de 1,50 dollar par action à l'intention d'un investisseur institutionnel spécialisé dans le secteur de la santé.
La transaction comprend un placement privé d'options d'achat portant sur jusqu'à 2 228 940 actions ordinaires supplémentaires, à un prix d'exercice de 1,65 $. Les options d'achat pourront être exercées six mois après leur émission et expirer cinq ans et demi plus tard.
Les fonds obtenus en cours de l’offre seront affectés au capital de travail et aux fins générales de l’entreprise. Les actions ordinaires ont été vendues sous une déclaration d’inscription en étalage valide auprès de la SEC déclarée effective le 21 septembre 2023. Les warrants et les actions de base ont été émises en conformité avec la section 4(a)(2) de la Securities Act de 1933 et le règlement D.
Cette offre a été facilitée par A.G.P./Alliance Global Partners en tant qu'agent unique pour la mise en placement. Pluri opère une plate-forme de biotechnologie basant sa technologie d'expansion cellulaire tridimensionnelle dans les domaines à forte valeur ajoutée de la Santé humaine et de la Longévité, ainsi que de la Technologie alimentaire et de l'agriculture biologique. Sa usine de fabrication industrielle de cellules fonctionne selon les normes de bonnes pratiques de fabrication, sur une base déclarative.
L’offre est prévue pour se clôturer le vendredi, sous réserve des conditions habituelles de clôture.
