Orosur Mining Inc. (TSX-V/AIM : OMI) a clôturé une souscription privée fortement surabonnementnelle, permettant de collecter jusqu'à 14 millions de dollars en sommes brutes, avec une option de levée de fonds d'un montant additionnel de 2 millions de dollars disponible par l'entremise de son agent.
La placement a été cotée à 0,32 $ l'unité, offrant jusqu'à 43 750 000 unités, Red Cloud Securities Inc. agissant à titre de seul agent et de bookrunner. Turner Pope Investments Ltd. et Greenwood Capital Partners Limited ont agi en qualité de courtiers corporatifs au Royaume-Uni dans le cadre de la présente offre. Chaque unité se compose d'une action ordinaire et de la moitié d'un warrant d'achat d'actions ordinaires. Les warrants sont vendus au prix d'exercice de 0,32 $ et peuvent être exercés à partir de 61 jours après la clôture de la transaction jusqu'au 24e mois suivant son achèvement.
L'agent détient une option d'acquisition d'un maximum de 6 250 000 unités, exerçable jusqu'à 48 heures avant la date de clôture prévue. L'opération devrait se conclure le 6 octobre 2026 ou dans les environs de cette date.
Louis Castro, président exécutif, a qualifié l'émission de surabonnée dans des conditions de marché difficiles. Il a précisé que les fonds recueillis seraient presque exclusivement destinés à des forages dans le cadre du projet d'exploration Anzá de l'entreprise en Colombie, notamment à l'intrusion El Cedro, le plus récent axe d'exploration du projet.
Orosur a indiqué que les fonds récoltés lui fourniront un capital de travail général jusqu'à fin 2027.
