Orangekloud Technology Inc. (NASDAQ : ORKT) a accepté d'acquérir Orbis Technology Limited, l'opérateur de la plate-forme de collections numériques VeVe, dans le cadre d'une transaction basée sur des actions à actions, dont la valeur est de 1,00 USD par action.
En application de l'accord définitif, jusqu'à 3 967 705 actions d'Orbis seront échangées contre jusqu'à 600 millions d'actions ordinaires d'Orangekloud. Chaque action d'Orbis sera convertie en 37,8048 actions ordinaires de classe A et 113,4144 actions ordinaires de classe B de la société combinée. Les actionnaires d'Orbis détenteurs de plus de 75% du capital existant ont déjà exécuté l'accord d'échange, et les droits de traction devraient faire augmenter la participation à au moins 93%.
L'opération nécessite un placement privé concomitant d'actions ordinaires de la classe A visant à recueillir entre 30 millions $ et 100 millions $ de revenus bruts. De ces fonds, 3 millions $ seront destinés à une filiale à 100 % détenue pour les opérations en cours relatives aux applications mobiles et aux logiciels, tandis que Orbis fournira à Orangekloud 1 million $ en espèces dans les 60 jours suivant la date de l'accord, à des fins commerciales.
À la clôture de la transaction, la société sera rebaptisée VeVe Inc. et sera cotée sur la Bourse de Stockholm sous le symbole boursier VEVE. Le Conseil d'administration après la clôture sera composé de sept membres : quatre nommés par Orbis, deux directeurs actuels d'Orangekloud et un nommé par le conseil d'administration. Les postes de haute direction seront occupés par le personnel désigné par Orbis.
Cet accord a été annoncé lundi et comprend une clause de résiliation en cas de non-conclusion de l'opération d’ici le 31 décembre 2026. Orangekloud opère actuellement la plateforme eMOBIQ pour les applications mobiles et les solutions SaaS, tandis qu'Orbis gère l'infrastructure de propriété intellectuelle numérique pour les actifs licenciés via la plateforme VeVe.
