nVent Electric plc a annoncé lundi avoir conclu un accord pour racheter Maverick Power Solutions Inc. pour 1,75 milliard de dollars en espèces, afin d'étendre sa présence sur le marché de l'infrastructure des centres de données.
L'acquisition comprend une contrepartie optionnelle d'un montant maximal de 550 millions de dollars en espèces, à verser en 2027 et 2028 si Maverick atteint les objectifs de performance spécifiés. Basée à McKinney, au Texas, Maverick emploie environ 900 personnes dans le Texas et en Arizona et devrait générer environ 700 millions de dollars de revenus en 2026.
L'accord ajoute les panneaux électriques à faible tension et les tables de distribution, les panneaux à moyenne tension, les solutions modulaires intégrées ainsi que les services associés au portefeuille de nVent. nVent a indiqué que le prix d'achat correspond à un multiple de la valeur de l'entreprise équivalant à environ 11,5 fois l'EBITDA ajustée prévue de Maverick pour 2026, ou environ 10,5 fois après impôt.
nVent s'attend à ce que l'acquisition soit accrétive au bénéfice par action ajusté au cours de la première année complète suivant la clôture, qui est prévue pour le quatrième trimestre 2026, sous réserve des conditions habituelles de clôture et des approbations réglementaires.
Le financement proviendra d'un mélange de fonds disponibles et de nouvelles dettes, avec la Bank of America qui assurera un financement provisoire. nVent, cotée à New York sous le symbole boursier NVT, est basée à Londres.
Beth Wozniak, présidente et directrice générale de nVent, a déclaré que Maverick correspond à la stratégie de l'entreprise visant à se concentrer sur les infrastructures à forte croissance et à renforcer ses offres destinées aux clients des data centers. Tom Currier, président et chef de la direction de Maverick, a qualifié l'accord de jalon important pour l'entreprise.
