nVent Electric plc a accepté d'acquérir Maverick Power pour 1,75 milliards de dollars en espèces, élargissant ainsi son portefeuille de solutions de distribution d'électricité et d'infrastructures pour les centres de données. L'acquéreur basé à Londres a indiqué que l'opération était en accord avec sa stratégie visant les domaines d'infrastructure à forte croissance.
Maverick Power, basée à McKinney, au Texas, conçoit des appareillages à basse et à moyenne tension, des solutions modulaires intégrées ainsi que des services associés. L’entreprise compte environ 900 employés au Texas et en Arizona et devrait générer environ 700 millions de dollars de revenus en 2026.
Le prix d'acquisition représente un multiple de valeur d'entreprise d'environ 11,5 fois l'EBITDA corrigé attendu de Maverick pour 2026, ou environ 10,5 fois après prise en compte des avantages fiscaux attendus. nVent s'attend à ce que l'acquisition accroît le fonds de commerce par action ajusté au cours de la première année complète suivant la date de clôture.
nVent prévoit de financer l'opération à l'aide d'un mix de fonds disponibles et de nouveaux emprunts, avec la Bank of America qui fournira un financement transitoire engagement. Un montant additionnel de 550 millions de dollars en espèces pourrait être versé en 2027 et 2028 si les objectifs de performance sont atteints.
L’opération devrait être conclue au cours du quatrième trimestre de 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l’approbation des autorités de régulation. Beth Wozniak, présidente et CEO de nVent, a indiqué que l’acquisition de Maverick Power renforce les capacités de distribution d’énergie de l’entreprise et élargit sa gamme de produits aux clients des centres de données.
Tom Currier, président et PDG de Maverick Power, a déclaré que l'accord constitue une étape importante pour l'entreprise.
