Northern Oil and Gas Inc. (NYSE : NOG) a annoncé sa volonté d'émettre 500 millions de dollars d'emprunts senior dont le terme est fixé à 2034 dans le cadre d'une offre privée.
Les fonds obtenus seront principalement utilisés pour rembourser une partie des emprunts non encore remboursés de l'entreprise dans le cadre de son crédit renouvelable, les fonds restants étantversés à des fins d'entreprise générales.
Les billets à commande principale seront offerts exclusivement à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A ou à des personnes non étasiennes conformément au règlement S de la Securities Act of 1933. L'émission ne sera pas enregistrée conformément à la Securities Act ou aux lois applicables sur les valeurs mobilières des États, et les billets ne pourront être vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable.
L'offre reste soumise aux conditions de marché et à d'autres conditions. Northern Oil and Gas se décrit comme la plus grande société cotée en bourse spécialisée dans l'achat d'intérêts minoritaires non opérateurs et de droits miniers dans les bassins du Nord-Amérique.
