Nayax Ltd. a indiqué qu'elle achèterait IPS Group, Inc. pour 350 millions de dollars en espèces, dans le cadre d'un accord sans argent ni dette. La transaction, annoncée mardi, devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026 sous réserve des approbations réglementaires et des actionnaires habituelles.
IPS Group, dont le siège est situé à San Diego, propose des solutions de parking intelligentes, notamment des compteurs mono- et multi-spaces, des applications mobiles, des systèmes d'exécution des règles et d'autorisation, des plates-formes de paiement et des analyses de données. Ses clients comprennent des municipalités, des universités et des opérateurs de parking en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Irlande.
Windjammer Capital, la société de capital-investissement qui a racheté IPS de la famille fondatrice en décembre 2020, sortira de l'investissement. Au cours des cinq dernières années, IPS est passée de la production de compteurs intelligents à une plateforme de stationnement complète, mettant davantage l'accent sur les revenus récurrents, selon Windjammer.
Harris Williams a agi à titre de conseiller financier, et Kirkland & Ellis a fourni des conseils juridiques à IPS et Windjammer. Windjammer gère plus de 3 milliards de dollars d'investissements engagés et a conclu plus de 60 investissements dans des plateformes et 200 acquisitions complémentaires depuis sa création.
Nayax, qui est cotée à la bourse de NASDAQ sous le symbole NYAX et sur la bourse de Tel Aviv, n’a pas divulgué les détails du financement de l’opération. La société n’a pas fourni d’information actualisée concernant l’impact de la transaction sur ses résultats financiers.
