Mizuho Securities a revu sa cible de prix pour Insmed Inc. à 195 $, en hausse de 192 $, en citant l'approbation du JAPON du Brinsupri pour la bronchiectasie non fébrile chez les adultes et les patients pédiatriques de 12 ans et plus.
Cette mise à niveau intervient après le rapport de résultats du 6 août d'Insmed, qui a révélé une hausse des revenus et des orientations pour l'ensemble de l'année 2026 concernant Brinsupri, qui passent à une fourchette de 1,25 milliard à 1,4 milliard de dollars. Mizuho prévoit désormais une performance supérieure de 55 % au prix actuel des actions d'Insmed, qui s'établit à 123,98 $. L'institut maintient sa note Positive.
Brinsupri a généré 309,2 millions de dollars de revenus au cours du deuxième trimestre, marquant son troisième trimestre complet sur le marché. Arikayce, un autre actif clé, a enregistré 116,3 millions de dollars de revenus au 2e trimestre, en hausse de 8 % par rapport à l'année précédente. H.C. Wainwright a maintenu son évaluation positive avec un objectif de cours de 220 dollars, soulignant le potentiel de Brinsupri à plus que doubler les performances des lancements précédents dans le domaine des produits spécialisés pour le système respiratoire.
Mizuho a accrué sa prévision de probabilité de succès pour Brinsupri au Japon à 100 %, contre 90 %, en accord avec le jalon réglementaire. L'indice des biotechnologies XBI a augmenté de 7 % pendant la période qui a suivi les résultats d'Insmed, bien que les actions de la société aient chuté de 6 % la même journée.
Les analystes sont de plus en plus optimistes, 12 ayant revu à la hausse leurs estimations des résultats. La capitalisation boursière d'Insmed s'élève à 27,1 milliards de dollars, tandis que le classement consensus des analystes s'établit à 1,22 sur une échelle de « Fortement recommandé ». Les estimations maximales des ventes cumulées pour les trois principaux actifs d'Insmed dépassent maintenant 14 milliards de dollars.
