MicroSalt PLC (AIM : SALT) a annoncé une offre aux particuliers coordonnée par Zeus Capital Limited, visant à lever jusqu'à 100 000 livres sterling avant frais. La société émettra jusqu'à 714 285 actions ordinaires nouvelles aux porteurs d'actions existants pour une somme de 14 pence par action, soit environ un rabais de 3,4 % par rapport au cours de clôture de 14,5 pence le 9 septembre, la dernière journée de bourse avant l'entrée desactions dans la fenêtre d'accès au capital.
Chaque action émise dans l'offre de détail comporte un warrant qui permet au titulaire de souscrire une nouvelle action ordinaire à un prix de 14 pence dans les trois ans suivant son admission. Les warrants ne seront pas admis à la négociation sur AIM. L'offre ouvre à 08h00 GMT jeudi et devrait se clôturer à 17h00 GMT dimanche.
L'offre au détail fait suite à une souscription préalable pour laquelle il y a eu une souscription supérieure à la demande, permettant de lever conditionnellement environ 1,3 million de livres sterling grâce à 9 213 858 actions de souscription. Une souscription de dirigeants devrait ajouter environ 140 000 livres, ce qui porte le montant total des recettes brutes à environ 1,5 million de livres si l'offre est entièrement souscrite.
La levée de fonds est conditionnée par les résolutions des actionnaires à voter lors d’une assemblée générale programmée en GBT à 11h00 le 2 octobre. L’ajout des actions soumises à la vente au détail à la cotation sur AIM est prévu pour 08h00 GMT le 5 octobre.
Les produits nets seront utilisés pour le fonds de roulement général. Au 31 août, MicroSalt a déclaré tenir environ 260 000 $ en espèces brutes et a indiqué qu'elle était toujours à la phase de commercialisation, fonctionnant en tant qu'utilisatrice nette de liquidités mensuelles.
