Lyntris Inc., une société de technologies de défense basée à Falls Church (Virginie), soutenue par Trive Capital, a fixé le prix de son offre publique initiale à 20 dollars par action mardi, soit la moitié inférieure de son bande de valorisation tourbière de 19 à 22 dollars.
La société a vendu 24 millions d'actions, ce qui a généré environ 480 millions de dollars de revenus bruts, selon un rapport de Bloomberg. Les vendeurs d'actions, comprenant la société elle-même, ont recherché jusqu'à 528 millions de dollars, ce qui implique une valorisation proche de 2,53 milliards de dollars au prix d'émission.
La demande des investisseurs était forte, les commandes étant qualifiées de surabonnées par les investisseurs « long-only » et les fonds spéculatifs axés sur le secteur. L'IPO a été souscrit par un syndicat dirigé par Evercore Inc., Citigroup Inc., Guggenheim Securities et Bank of America Corp.
Lyntris, qui est cotée sous le symbole LYNX à la Bourse de New York, devrait commencer à être négociée mercredi. Le prix a été fixé à la clôture du marché de New York mardi, comme prévu.
