H.C. Wainwright a augmenté son objectif de prix pour Zymeworks à 55 $ par action, contre 51 $, et a maintenu une recommandation d'achat après que l'administration américaine des aliments et des drogues (FDA) a approuvé deux régimes basés sur le zanidatamab pour les adultes précédemment traités atteints d'un adénocarcinome gastro-œsophagien HER2 positif avancé localement, irrésécable ou métastatique.
La licence de la FDA couvre zanidatamab en association avec la chimiothérapie et en association avec Tevimbra et la chimiothérapie, quelle que soit l'expression du PD-L1. Les analystes de l'entreprise ont amélioré la probabilité d'approbation de l'actif phare de Zymeworks à 100 %, en faisant référence à la décision du régulateur.
Les actions de Zymeworks évoluent à 27,47 $, ce qui confère à la société une capitalisation boursière d'environ 1,95 milliards $. Le titre a augmenté de 85 % au cours de l'année dernière et reste en-dessous de son sommet de la dernière année de 52 semaines, soit 30,50 $. Les cibles de prix évaluées par Wall Street pour la société biotechnologique vont de 31 à 58 dollars, selon la firme.
L'approbation de la FDA déclenche un versement de 250 millions de dollars à Zymeworks de la part de Jazz Pharmaceuticals conformément à un accord de collaboration de 2021. H.C. Wainwright a également augmenté sa projection de pénétration du marché maximale pour Ziihera à 75 % dans le segment de l'adénocarcinome gastro-œsophagien de première ligne.
La survie sans progression de 12,4 mois atteinte dans l'étude de phase 3 HERIZON-GEA-01 pour les régimes à base de zanidatamab était supérieure à celle de 8,1 mois du bras témoin comprenant Herceptin associé à la chimiothérapie. La survie globale de 26,4 mois observée avec la combinaison zanidatamab-Tevimbra-chimiothérapie était supérieure à celle de 19,2 mois du bras témoin.
Les deuxième données intermédiaires sur la survie globale de l’essai sont attendues au troisième trimestre 2026. Zymeworks a également prévu une croissance des revenus de 188 % pour l’année fiscale 2026, bien que la société n’ait pas précisé les bases de cette prévision.
D'autres analystes ont fixé des objectifs variés : Citizens à 32 $ avec une note de surperformance, B. Riley à 40 $ et Stifel à 47 $. Zymeworks poursuit également une acquisition cash de 929 millions de dollars de Theravance Biopharma à 17,00 $ par action, opération annoncée plus tôt cette année.
