Guggenheim Securities a confirmé mercredi son évaluation d'achat et son objectif de cours de 38 $ pour Summit Therapeutics plc, en soulignant les données positives provenant d'un essai de phase 3 pour le médicament expérimental ivonescimab de l'entreprise.
La firme d'analyse a maintenu sa position optimiste malgré le cours des actions de Summit, qui s'établit à 13,36 $, en baisse de 23,6 % sur l'année, et une capitalisation boursière de 10,66 milliards $ USD. Le ciblage prix de Guggenheim implique une potentiel hausse de près de 185 % par rapport aux niveaux actuels, bien que la firme précise ne pas attendre que la société atteigne la rentabilité en 2026.
Ivonescimab, développé en partenariat avec Akeso Inc., a démontré une efficacité supérieure dans un essai de phase 3 mené en Chine pour le cancer du tube biliaire en première ligne, surpassant un inhibiteur de PD-L1 associé à la chimiothérapie en termes de taux global de réponse, de survie en fonction de la progression pathologique et de survie globale. L’étude, appelée HARMONi-GI1, a atteint ses critères d'efficacité primaire et de fin des analyses secondaires essentiels, notamment le taux de survie en fonction de la progression pathologique et le taux de réponse objective.
Les performances du médicament ont été comparées à des repères établis dans les essais TOPAZ-1 et KEYNOTE-966, qui révèlent les standards de la combinaison PD-L1 et chimiothérapie dans le cancer du tractus biliaire. Ivonescimab a également obtenu deux approbations en Chine pour le traitement de première ligne du cancer du poumon, sur la base d'essais préalables où il a surpassé les inhibiteurs de PD-L1.
D'autres analystes ont ajusté leurs cotes suite aux résultats de l'essai clinique. Bernstein SocGen a relevé l'avis de Summit Therapeutics, passant de « sous-performance » à « rendements du marché », avec un objectif de cours de 11,90 $. Stifel a maintenu sa recommandation d'achat, mais a abaissé son objectif de 45 $ à 38 $. H.C. Wainwright a confirmé son avis Neutre.
La fourchette de cibles de prix des analystes pour Summit Therapeutics s'étend maintenant de 11,06 $ à 42,00 $, reflétant des perspectives mixtes mais prudemment optimistes compte tenu des progrès cliniques.
