EverBank, une banque numérique basée en Floride ayant 47 milliards de dollars d'actifs et 38 milliards de dollars de dépôts, a lancé une procédure formelle de vente environ trois ans après son acquisition par un groupe de sociétés de capital-investissement, selon un rapport du Wall Street Journal.
La banque, qui se classe au 57e rang des sociétés de bancàirie aux Etats-Unis, operé plusieurs douzaines de succursales principalement en Floride et en Califórnie, et entretient des partenariats de marque, notamment en tant que sponsor du stade des Jacksonville Jaguars et en conclusion d’un accord avec le quart-arriere Trevor Lawrence. Dans un communiqué, EverBank a déclaré avoir examiné de long moment plusieurs pistes strategiques, notamment des acquisitions, une fusion, une cession ou une introduction en bourse, tout en exprimant la confiance qu’il avait dans ses perspectives de croissance.
La banque a été acquise en 2023 par TIAA par un consortium dirigé par Stone Point Capital, Warburg Pincus, Reverence Capital Partners, Sixth Street et Bayview Asset Management. Le prix de la transaction n'a pas été communiqué. Le processus de vente est en cours depuis plusieurs mois, ont indiqué au Journal des sources proches du dossier.
Les règlements fédéraux limitent les participations en capitaux propres dans les banques, à moins que les investisseurs ne deviennent des sociétés holding de banque, ce qui suppose typiquement des positions minoritaires. La FDIC a assoupli ses règles plus tôt cette année pour faciliter la participation des capitaux privés dans les acquisitions de banques en faillite, une mesure qui pourrait influencer le processus actuel.
EverBank n'a pas précisé de calendrier pour cet effort de vente et n'exclut pas de procéder à une introduction en bourse si aucun acheteur approprié ne surgit.
