DraftKings Holdings Inc. a conclu un prêt à terme de 700 millions de dollars et une facilité de crédit renouvelable de 750 millions de dollars, a annoncé l'entreprise mardi.
Le prêt à terme, initialement de 600 millions de dollars, a été augmenté à 700 millions de dollars en raison de la forte demande des investisseurs. Tarifé à 99,50 % du par, l'instrument porte un taux d'intérêt égal au Taux de financement overnight garantis, plus 2,00 % par an et comprend une exigence de remboursement annuel d'un 1,00 % du principal. Le prêt maturera en août 2033.
La nouvelle facilité de crédit renouvelable remplace une facilité de crédit senior garantie de 500 millions de dollars qui devait arriver à échéance en novembre 2029. La facilité élargie de 750 millions de dollars couvre les prêts renouvelables, les prêts de marge et les lettres de crédit, avec une date d'échéance en août 2031.
Les revenus générés par ces transactions serviront principalement à racheter une partie des obligations convertibles 2028 de DraftKings Holdings Inc., sous réserve de la disponibilité et des conditions du marché, ainsi qu’à des fins corporatives générales.
