Le dollar américain s'est renforcé à la suite de la guerre au Moyen-Orient, qui a poussé les prix du pétrole à la hausse, et les investisseurs se sont accoutumés à la monnaie refuge, avant ce que les marchés perçoivent comme une augmentation quasi-certaine des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.
Les avertissements émis par les dirigeants des principales entreprises de l'intelligence artificielle quant aux dangers potentiels de la technologie ont également pesé sur le sentiment risqué, ce qui a encore soutenu le dollar.
L'indice du dollar américain, qui reflète la performance de la monnaie verte vis-à-vis de ses six pairs principaux, progressait de 0,3% à 99,41, après avoir touché 99,735 – son niveau le plus élevé depuis le 2 septembre.
L'euro s'était installé à son plus bas niveau en un mois, à 1,153 dollars, en diminution de 0,2 %, tandis que la livre sterling reculait de 0,2 % à 1,3512 dollar.
Les prix du pétrole ont massivement augmenté, agité les investisseurs et poussé les taux obligataires mondiaux vers de nouveaux sommets records. Le brent a bondi d'aussi loin que 5 % à 109,8 dollars le baril avant de repasser en dessous des 105,61 dollars. Un support récent des cours est venu des frappes des Houthis à l'encontre de l'Arabie saoudite, le plus grand exportateur mondial de pétrole, après que le royaume avait interrompu son principal oléoduc pour contourner le détroit d'Hormuz. Cet oléoduc mène en mer Rouge, aujourd'hui menacée par les forces houthistes soutenues par l'Iran. Les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre entre les États-Unis et Israël et l'Iran semblent être ralentis après que la rencontre entre Téhéran et les autres gouvernements du Golfe ait été reportée, et que les attaques contre des navires dans la région aient aggravé les inquiétudes sur l'approvisionnement.
"Les développements dans le golfe persistent et certains titres liés à l'intelligence artificielle contribuent ainsi à peser sur les actions - un environnement où le dollar devrait rester soutenu", a déclaré Francesco Pesole, stratégiste de devises chez ING.
Les traders estiment qu'il y a près de 90 % de chances que la Fed augmente les taux mercredi, contre environ 60 % la semaine dernière, selon l'outil FedWatch de CME Group. Cette hausse est annoncée alors que les chocs pour les prix de l'énergie – le diesel a atteint des records – ont porté l'inflation sous-jacente au-dessus des prévisions dans le mois d'août.
« Le dollar américain s'est renforcé modérément en début de semaine, encouragé par les prévisions croissantes selon lesquelles la Fed commencera à resserrer la politique monétaire », a déclaré Lee Hardman, analyste senior en devises chez MUFG.
Cependant, les gains du dollar comportent des risques. Une décision inchangée de la Fed choquerait les marchés et porterait fortement atteinte à la monnaie américaine, écrivent les analystes de la Banque Scotia, à la tête desquels se trouve Shaun Osborne, dans une note. Une haussede « dovish » qui ne signale pas d’autres mouvements pourrait également peser sur le dollar, ajoutent-ils.
