La société DEFSEC Technologies Inc. a annoncé avoir clôturé un placement privé pour un montant d'environ C$5,54 millions (environ 4,0 millions de dollars) avant les frais, selon un dépôt réglementaire.
La société basée à Ottawa a émis 1 951 219 actions ordinaires à C$2,84 l'action par l'intermédiaire de H.C. Wainwright & Co., qui a joué le rôle d'agent de placement. Le placement a également inclus des actions ordinaires ou des warrants prépayés émis à même niveau, aux côtés des warrants d'achat d'actions ordinaires.
Chaque warrant ordinaire donne droit au détenteur à acquérir une action ordinaire à C$3,30 pour une durée de 60 mois post-clôture, tandis que les warrants prépayés sont exercables à C$0,001 l'action. H.C. Wainwright a reçu des warrants équivalant à 7,5 % du total des actions et des warrants prépayés vendus, exercables à C$3,55 pour 60 mois.
La société a payé à H.C. Wainwright une commission en espèces égale à 7,5 % des produits bruts. DEFSEC compte utiliser les produits nets pour le développement de l'entreprise et du marché, la protection de la propriété intellectuelle et le capital de travail général.
DEFSEC développe des systèmes tactiques pour les forces militaires et de sécurité, y compris la technologie de numérisation pour la conscience de situation et les contre-mesures électroniques. Les titres ont été vendus sans inscription en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières de 1933 aux États-Unis via un exemption, avec DEFSEC s'engageant à déposer des déclarations de registration auprès de la SEC pour couvrir la revente des actions non inscrites.
