Cytokinetics a exposé sa stratégie de croissance à long terme lors du forum Bernstein Insights Healthcare Leaders and Disruptors le 23 septembre 2026, prévoyant une extension de sa pipeline qui ferait en sorte que l'entreprise basée à South San Francisco atteigne cinq produits approuvés dans son portefeuille cardiologique d'ici la fin de la décennie.
Les responsables de MYQORZO, lancé aux États-Unis et en Europe en 2024, l'ont présenté comme la base d'une franchise en évolution, selon ce qu'a décrit le PDG Robert Blum. La société a dépassé les 700 prescripteurs, avec un nombre de dispenses passant de moins de 400 au 1er trimestre 2024 à environ 1 500 au 2e trimestre 2024. Le nombre de nouveaux patients a augmenté de près de 2 000 par trimestre avant le lancement à 2 500 au 1er trimestre et à 3 000 au 2e trimestre, selon la société.
MYQORZO a attiré plus de 40 % de toutes les prescriptions de nouveaux inhibiteurs de la myosine cardiaque au cours de sa première année, et Cytokinetics vise à atteindre une part de 50 % d'ici la fin de l'année. Le marché ciblé reste particulièrement important : on estime que 110 000 à 120 000 patients aux États-Unis ont été diagnostiqués avec une cardiomyopathie hypertrophique obstructive (HCM), bien que seulement 20 000 à 25 000 reçoivent actuellement un traitement, alors que lors de 50 000 patients ont une HCM non obstructive.
Le cadre Vision 2030 prévoit deux thérapies approuvées dans trois indications, dix nouvelles entités moléculaires en développement, des activités dans plus de 15 pays et l'objectif de traiter au moins 100 000 patients grâce aux essais cliniques et à la commercialisation.
Outre MYQORZO, Cytokinetics a mis en avant deux programmes en cours de développement avancé. Omecamtiv mecarbil, un activateur de la myosine cardiaque qui ne perturbe pas le cycle du calcium ni l’augmentation de la demande d’oxygène, devrait dévoiler les données de l’étude COMET en 2028. Dan Jacoby, vice-président de la recherche clinique, a souligné que le mécanisme particulier du médicament augmente la contractilité du cœur sans causer de dommages cellulaires.
Ulacamten, un autre candidat en développement, complète l'enrôlement dans l'étude AMBER, qui devrait commencer en 2024, avec les résultats du premier cohort prévus pour 2027.
Isaac Ciechanover, vice-président exécutif du développement corporatif et directeur des opérations, a déclaré que la trajectoire de l'entreprise remonte aux recherches fondamentales effectuées par le premier scientifique, Fady I. Malik, dont le travail est à la base de chaque traitement majeur dans le domaine des inhibiteurs de la myosine cardiaque.
Le 23 septembre, les actions de Cytokinetics se traduisaient à 67,33 dollars, en baisse de 0,39 %, avec une capitalisation boursière de 9,3 milliards de dollars. Les revenus sur douze mois ultérieurs s'élevaient à 67,67 millions de dollars, et Wall Street prévoit une hausse des revenus de 67 % pour l'exercice 2026. Les cibles de prix des analystes vont de 85 à 146 dollars.
