Citi aAugmenté son pronostic pour le marché mondial de la mémoire suite à une série de réunions avec des fournisseurs de semi-conducteurs en Corée du Sud, citant une demande plus forte que prévu et une dynamique de tarification.
Le prix au comptant du canal pour les modules DDR5 de 64 Go est monté à 3 600 $, contre 3 000 $, ce qui dépasse les attentes du marché et renforce les prévisions d'une solidité soutenue des prix. Les analystes ont noté que les fournisseurs de mémoire réalloue la production de NAND vers les disques durs solides d'entreprise (eSSD), ce qui soutient la stabilité des prix, face au ralentissement des segments NAND et eMMC pour les consommateurs.
Au cours de la tournée, Citi s'est entretenu avec des dirigeants des principaux acteurs de l'écosystème de la mémoire pour évaluer les tendances des chaînes d'approvisionnement. TES, un fournisseur d'équipements semi-conducteurs de pointe, a souligné que la migration du processus de la mémoire, y compris le multipatterning, l'empilement de NAND en hautes densités et l'adoption accrue de l'EUV, nécessite une gravure plus profonde, une sélectivité plus élevée ainsi que des technologies de dépôt plus complexes. La société a également souligné la nécessité de revêtements antireflet avancés (ARC) et de mises à niveau de l'équipement afin de faciliter la migration des nœuds de mémoire.
Le PDG de TechWing a indiqué que les tests de mémoire à bande passante élevée (HBM) évoluent vers des tests post-singulation en raison de la complexité croissante des pièces de base. Un client final a demandé aux fournisseurs de HBM de mettre en œuvre des tests pour les normes HBM3E et HBM4, ce qui devrait accélérer l'adoption du Cube Prober de l'entreprise. Le PDG s'attend à une migration plus rapide vers des solutions personnalisées de HBM et d'emballage 3D, ce qui augmentera la demande de manipulateurs de test au niveau de la pièce.
Le PDG de Simmtech a souligné l'adoption croissante de SoCAMM2, une technologie de modules de mémoire à haute performance, plusieurs clients évaluant la plateforme. L'entreprise a noté que les cartes de circuits imprimés de modules SoCAMM2 sont considérablement plus chères que les modules RDIMM conventionnels, en raison du nombre plus élevé de couches et des exigences de gravure plus fines. Simmtech prévoit une croissance annoncée du taux de plus de 25 % pour SoCAMM2 au cours des cinq prochaines années, sur la base des prévisions stratégiques de ses clients, avec un potentiel d'amélioration si de nouveaux clients aux États-Unis et un client basé en Chine adoptent la technologie.
