Canaccord Genuity a réaffirmé sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 429 $ pour Alnylam Pharmaceuticals, après avoir réexaminé les données détaillées de cardiologie présentées au Congrès de la Société européenne de cardiologie à Munich.
La firme a cité les résultats supplémentaires de l'étude CARDIO-TTRansform, publiée dans le New England Journal of Medicine, comme un atout à la faveur de sa thèse optimiste. Canaccord a participé à une séance intitulée « Ask the Trialist » mettant en vedette le Dr Mathew Maurer de l'Université de Colombie, soulignant que les données supplémentaires renforçaient la compréhension existante sans introduire de nouvelles preuves cruciales.
Les commentaires des médecins abordés au cours de la réunion se sont accordés avec les commentaires d'experts précédents, ce qui indique que les résultats sont peu susceptibles de favoriser un changement significatif à court terme dans les approches thérapeutiques pour l'amylose transthyreotrope (ATTR). Les analystes ont souligné l'importance d'un diagnostic précoce et d'une intervention précoce comme principaux enseignements de l'étude.
Les actions d'Alnylam étaient en hausse de 1,5 % au cours après Bourse à 240,00 dollars, après une baisse de 35 % depuis le début du mois de juillet. La capitalisation boursière de la société s'élève à 31,73 milliards de dollars, avec un ratio de croissance prix / bénéfice (P/E) à progression de 0,12.
Les revenus du médicament Amvuttra, de la gamme ATTR d'Alnylam, ont atteint 1,012 milliard de dollars au deuxième trimestre, ce qui est en deçà de l'estimation moyenne de 1,053 milliards de dollars. Malgré cela, Canaccord a maintenu son opinion positive, envisageant des parts de marché maximales de 30 % aux États-Unis et de 25 % dans l'UE pour la série ATTR d'Alnylam.
D'autres analystes ont récemment agi, notamment RBC Capital, qui a maintenu une note "Outperform", mais réduit son objectif de prix de 445 $ à 350 $ à la suite de la moins-value des revenus d'Amvuttra. Raymond James a réévalué Alnylam en passant de "Outperform" à "Strong Buy", faisant référence au potentiel du pipeline. BMO Capital a initié sa couverture avec une note "Outperform", soulignant la croissance du portefeuille ATTR, alors que Bernstein a réitéré sa note "Outperform", arguant que le marché a surréagi à l'échec d'un essai de phase 3 d'AstraZeneca impliquant un médicament inhibiteur de l'ATTR-CM.
