L'atelier métallurgique suédois Boliden AB a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans Nexa Resources S.A. par un échange d'actions avec Votorantim S.A., actuel actionnaire majoritaire de cette minière, basée à Luxembourg.
Aux termes de l'accord définitif, Votorantim recevra 0,250 nouvelle action ordinaire de Boliden pour chaque action ordinaire de Nexa qu'il possède. Une fois la transactionfinalisée, Boliden détendra 64,68 % du total des actions et des droits de vote de Nexa, ce qui en fera l'actionnaire majoritaire. Votorantim conservera environ 7 % du total des actions et des droits de vote de Boliden et aura le droit de proposer un directeur au conseil d'administration de Boliden, sous réserve des approbations nécessaires.
L'opération devrait êtrefinalisée au cours du premier trimestre 2027, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Boliden et de Nexa, ainsi que des autorisations réglementaires nécessaires. Nexa restera une entité juridique indépendante établie au Luxembourg et devrait poursuivre sa cote à la bourse de New York.
Boliden prévoit lancer une offre publique volontaire pour toutes les actions Nexa restantes dans les 30 jours suivant la clôture, en utilisant le même ratio de conversion de 0,250 et un prix lié à la moyenne pondérée du cours des actions de Boliden au cours des 20 jours de négociation précédant la clôture. La société lancera également des offres publiques obligatoires pour les actions restantes de certaines filiales peruviennes cotées de Nexa dans les six mois suivant la clôture, conformément aux réglementations peruviennes.
Le conseil d'administration de Nexa après la transaction devrait compter sept membres, dont quatre affiliés à Boliden. L'équipe de gestion actuelle de Nexa devrait rester en place après la transaction.
