La société suédoise de métaux Boliden AB a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans Nexa Resources S.A. au moyen d'un échange d'actions avec la société brésilienne Votorantim S.A., ont annoncé jeudi les deux sociétés.
Aux termes de l'accord, Votorantim recevra 0,250 nouvelles actions ordinaires de Boliden pour chaque action ordinaire de Nexa détenue. Une fois la transaction réalisée, Boliden détiendra 64,68 % des actions et des droits de vote totaux de Nexa, ce qui la fera actionnaire majoritaire. Votorantim conservera environ 7 % des actions et des droits de vote de Boliden, avec le droit de nommer un administrateur au conseil d'administration de Boliden, sous réserve des approbations.
La transaction devrait être conclue au cours du premier trimestre de 2027, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Boliden et de Nexa, ainsi que des autorisations réglementaires. À la clôture, Boliden lancera une offre dirigée visant à acquérir les actions Nexa restantes détenues par les actionnaires minoritaires dans un délai de 30 jours. Le prix de l'offre sera calculé en fonction du taux de change de 0,250 et du prix moyen pondéré selon le volume des actions de Boliden cotées sur Nasdaq Stockholm au cours des 20 jours de bourse précédant la clôture.
Boliden lancera également des offres obligatoires de rachat pour certaines filiales de Nexa cotées au Pérou dans les six mois suivant la clôture de l’opération, conformément aux réglementations locales. Nexa continuera d’exercer ses activités en tant qu'entité juridique distincte, sous la législation luxembourgeoise, et restera cotée à la bourse de New York, avec son équipe de direction actuelle qui devrait conserver son poste.
Le conseil d'administration de Nexa comprendra sept membres, dont quatre seront affiliés à Boliden. Goldman Sachs a agi comme conseiller financier de Nexa, tandis que Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP a fourni des conseils juridiques.
