Baxter International Inc. (NYSE : BAX) a augmenté le plafond du prix d'achat pour ses offres de rachat au comptant à 600 millions de dollars, contre 500 millions précédemment, a indiqué la société dans un dépôt publié lundi.
La société de technologie médicale basée à Deerfield, dans l'Illinois, acceptera l'intégralité du montant de ses billets préférentiels à 3,132 % dont l'échéance est en 2051, de ses billets préférentiels à 3,500 % dont l'échéance est en 2046 et de ses billets préférentiels à 4,500 % dont l'échéance est en 2043, qui ont été validement présentés avant la date limite de présentation. Pour les billets préférentiels à 2,539 % dont l'échéance est en 2032, Baxter acceptera environ 31,37 % de ces billets d'une manière proportionnelle afin de se maintenir dans la limite accrue.
Le montant total des montants principaux acceptés inclut environ 422 millions de dollars pour les obligations échéants en 2051, 132,2 millions de dollars pour les obligations échéantes en 2046, 72,7 millions de dollars pour les obligations échéantes en 2043 et 236,9 millions de dollars pour les obligations échéantes en 2032. Les offres, initialement annoncées le 4 août 2026, comprennent une prime d'achat anticipé de 30 dollars pour chaque 1 000 dollars d'un montant principal pour les obligations présentées avant 17 00 heures, heure de New York, le lundi 5 août 2026.
La contrepartie totale varie entre 587,34 $ par 1 000 euros du principal pour les billets émis en 2051 et 867,59 $ par 1 000 euros du principal pour les billets émis en 2032, sur la base d'espaces fixes d'écarts par rapport aux titres du Trésor américain concernés. Le règlement des billets acceptés est prévu le 20 août 2026, tandis que les offres sont programmées pour expirer le 1er septembre 2026.
BofA Securities, J.P. Morgan Securities et Goldman Sachs agissent en qualité de dirigeants des offres. Puisque les mises en candidature des bons reçues avant l'heure limite a dépassé le plafond de l'offre, aucun bon ne sera accepté après la fin de la mise en candidature anticipée.
