La Banque de Nouvelle-Écosse a émis pour 1,75 milliards d'euros de bons de societés senior en euros sur le marché principal de la Bourse de Londres, selon des documents réglementaires.
Cet émission comprend deux séries d'obligations seniores à taux fixe convertibles en taux flottant. La série 479 totalise 1,25 milliard d'euros et échéance en septembre 2030, tandis que la série 480 s'élève à 500 millions d'euros avec une échéance en septembre 2034. Les deux tranches ont été émises dans le cadre du programme d'obligations à moyen terme en euros de 40 milliards de dollars de la banque.
Les conditions finales pour ces obligations ont été publiées le 1er septembre, l'offre étant basée sur un prospectus de base en date du 7 juillet 2026. Les obligations ne sont pas inscrites au titre de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, ce qui limite leur vente et leur offre aux États-Unis ou à des personnes américaines, sauf dans le cadre des exemptions applicables.
En vertu des règles de gouvernance des produits de la MiFID et du MiFIR du Royaume-Uni, le marché cible du fabricant est limité aux contreparties habilitées et aux clients professionnels uniquement. Aucun document d'information clé n'a été élaboré, car les notes ne sont pas disponibles pour les investisseurs de détail de l'Espace économique européen et du Royaume-Uni.
