Les actions de Backblaze Inc. ont chuté de 8,3 % à 17,60 $ dans les opérations prolongées, après que la société de stockage en cloud ait annoncé des plans de souscrire 150 millions de dollars en titres convertibles senior émis en 2031.
L'offre, structurée comme une placement privé auprès d'acheteurs institutionnels qualifiés conformément au règlement 144A, est senior et non garantie, les obligations étant convertibles en actions à une date ultérieure. Cela présente un risque de dilution potentiel pour les actionnaires existants.
La société a également accordé aux acheteurs initiales une option d'over-allotment sur 13 jours, ce qui permet la vente d'un montant additionnel de 22,5 millions $ en billets, ce qui porte le total potentiel d'émission à environ 172,5 millions $.
BofA Securities agit en tant que bookrunner principal de cette opération. La chute des actions a suivi une forte progression de plus de 60 % sur deux semaines, pendant laquelle les actions sont passées d'un plus bas de 52 semaines de 3,26 dollars à un sommet proche de 23,99 dollars.
Le marché en général a montré peu de mouvement, le S&P 500 restant essentiellement inchangé à -0,01 %, le Dow Jones en baisse de 0,01 % et le Nasdaq en recul de 0,08 %. Les analystes ont attribué la baisse à l'annonce sur les marchés financiers relative à une entreprise spécifique plutôt qu'à des facteurs plus généraux concernant le secteur ou l'économie en général.
