Les actions de Backblaze Inc. ont chuté de 6,7 % en fin de séance mardi, après que la société ait annoncé une offre de 150 millions de dollars de bons de caution privilégiés convertibles due en 2031.
Le fournisseur de services de stockage en nuage envisage de émettre les notes dans le cadre d'une souscription privée à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A. Les acheteurs initiaux bénéficieront d'une option de 13 jours pour acquérir jusqu'à 22,5 millions de dollars supplémentaires en notes afin de couvrir les surplombs. Le taux d'intérêt, le taux de conversion initial et les autres conditions seront définis lors de l'établissement des prix.
Les billets seront des obligations à première catégorie, non garanties, convertibles en espèces, en actions ordinaires Backblaze de classe A ou une combinaison de ces deux, au choix de la société. Backblaze envisage d'utiliser une partie des produits nets pour effectué des transactions de rachat contingenté, qui sont conçues pour réduire la dilution potentielle pour les actionnaires de catégorie A au moment de la conversion. Le reste sera affecté aux fins générales de la société et aux dépenses d'investissement.
Backblaze, qui fournit des services de stockage d'objets pour l'infrastructure d'IA et les workloads exigeants en données, dessert plus de 500 000 clients dans 175 pays. BofA Securities agit en tant que bookrunner principal de l'offre.
