AstraZeneca PLC a annoncé avoir fixé le prix d'une offre d'obligations européennes d'un montant de 2,55 milliards d'euros, via sa filiale AstraZeneca Finance LLC, qui échéancées sur quatre tranches allant de 2030 à 2038.
Cette émission comprend une tranche de 700 millions d'euros due le 1er mars 2030, portant un coupon de 3,402 %, et une tranche de 600 millions d'euros maturant le 1er septembre 2032, avec un coupon de 3,652 %. Une tranche de 500 millions d'euros due le 1er septembre 2035 porte un coupon de 3,923 %, tandis qu'une tranche de 750 millions d'euros due le 1er septembre 2038 offre un coupon de 4,169 %.
Les recettes nettes de l’emprunt seront affectées à des fins générales de l’entreprise, en conformité avec la stratégie de financement à long terme de AstraZeneca. Les obligations ont été cotées dimanche et sont attendues pour leur échéance le 1er septembre 2026, sous réserve des conditions habituelles.
Le programme des lettres d'obligation à terme en euros est supporté par l'émission, les lettres étant admises à la cote sur la Liste officielle de l'Autorité de conduite des affaires financières du Royaume-Uni et négociées sur le Marché principal de la Bourse de Londres. Les lettres ne sont pas enregistrées conformément à la Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis de 1933 et ne sont pas éligibles à la vente aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable.
Les managers ayant assuré la gestion des prêts dans le cadre de la transaction étaient Barclays Bank PLC, Goldman Sachs International et Morgan Stanley. AstraZeneca, basée à Cambridge au Royaume-Uni, est une société biopharmaceutique spécialisée dans les médicaments sur ordonnance dans les domaines de l'oncologie, des maladies rares et des biopharmaceutiques.
