Arista Networks a présenté son rôle de plus en plus important dans l'infrastructure de réseautage à l'IA au cours du 6e sommet technique annuel de Rosenblatt : The Age of AI (partie II), en citant l'adoption forte de son portefeuille Ethernet Etherlink 800G et l'élargissement de sa base de clients.
La plateforme Etherlink de l'entreprise, lancée en juin 2024, est passée de quatre à cinq clients lors du lancement à plus de 100, englobant les hyperscalers, les centres de recherche IA, les entreprises publiques et les acheteurs de campus. Cette expansion reflète le positionnement d’Arista en tant que fournisseur clé pour les déploiements de datacenters à l’échelle de l’IA, en particulier dans les clusters d’entraînement back-end où une infrastructure en croissance est essentielle.
Arista a fourni des prévisions pour 2024 prévoyant une croissance des revenus de 12,6% pour l'année complète, avec un chiffre d'affaires du deuxième semestre prévu en hausse d'environ 40% par rapport au premier semestre. Les revenus d'entreprise et de campus sont prévus atteindre 1,25 milliard de dollars en 2024, en hausse par rapport aux environs de 800 millions de dollars en 2023, soit une croissance d'environ 45 % à 50 %. La marge brute est indiquée dans une fourchette de 62 % à 64 %, tandis que la marge opérationnelle est attendue entre 48 % et 49 %.
La compagnie a également souligné les défis opérationnels liés aux délais de livraison, qui restant d’environ 52 semaines, avec une visibilité d’environ deux trimestres. La concentration des clients devrait augmenter, avec au moins deux à trois nouveaux clients qui devraient franchir les seuils de revenus de 10 % en 2024. Les impacts tarifaires sont attendus être minimes, d’environ 20 à 30 points de base.
L'activité de mise à l'échelle d'Arista, qui inclut les déploiements de réseaux AI, représente désormais environ un tiers des revenus totaux. La société a mis l'accent sur sa concentration sur l'allocation des capitaux, les cadres affirmant ne pas être distraits par lesinitiatives non stratégiques. La capitalisation boursière d'Arista s'élève à 242,55 milliards de dollars, avec une croissance des revenus au cours de la dernière année de 33 % et un rendement sur les fonds propres de 31 %.
Au cours du sommet, les dirigeants d'Arista ont souligné l'importance des bases logicielles dans la mise en place des réseaux d'intelligence artificielle, notant que les clients ont besoin d'une infrastructure fiable pour soutenir le développement rapide de modèles et l'expansion du cloud. Le portefeuille Etherlink de l'entreprise est positionné comme un élément fondateur pour les déploiements à grande échelle d'intelligence artificielle, correspondant aux attentes de l'industrie en matière de solutions scalables basées sur l'Ethernet.
