TMX Group Limited ha cotizado una emisión privada de bonos senior sin garantía por un valor de 1,1 mil millones de dólares canadienses, dividida en tres series, dirigida a inversores acreditados en Canadá.
La serie K tiene un valor nominal de 250 millones de dólares canadienses con un cupón del 3,862 %, con vencimiento el 26 de septiembre de 2028. La serie L tiene un importe de 400 millones de dólares canadienses con un rendimiento del 4,571 % y un vencimiento el 22 de septiembre de 2033. La oferta más próxima a su vencimiento, la serie M, asciende a 450 millones de dólares canadienses con un rendimiento del 4,904 %, debido el 23 de septiembre de 2036.
National Bank of Canada Capital Markets y TD Securities encabezan el sindicato. Entre los miembros se encuentran RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets, Scotiabank, Barclays, Canaccord Genuity, Casgrain & Company Limited, Cedar Leaf Capital Inc. y Citigroup Global Markets Canada Inc.
Los bonos constituyen obligaciones no garantizadas y directas de primer nivel del Grupo TMX, que tienen el mismo rango que el resto de las obligaciones no garantizadas y de primer nivel. La agencia DBRS Limited asignó una calificación crediticia prevista de "AA (Bajo)" con una tendencia estable.
Los ingresos netos se utilizarán para cancelar parte de la deuda pendiente y para fines corporativos generales. La oferta se prevé que se cierre el 22 de septiembre de 2026.
Los bonos se ofrecieron exclusivamente a personas residentes en las provincias canadienses a través de una colocación privada, haciendo uso de las exenciones de los requisitos de prospecto establecidos en las leyes de valores aplicables. Los valores no han sido calificados para la venta al público y no se ofrecen en los Estados Unidos.
