Las acciones de Soitec aumentaron un 6% el lunes, ya que la compañía francesa de materiales semiconductores cerró acuerdos de suministro plurianuales relacionados con la demanda de optica para centros de datos de inteligencia artificial.
Los contratos, que obligan a los clientes a depositar pagos y comprometerse a precios fijos, cubren más del 80 % de los acuerdos de reserva de capacidad de Soitec con clientes del sector fotónico. Se espera que se finalicen más de 10 de estos acuerdos en las próximas dos semanas, y que el resto se firmen en un mes. Los acuerdos incluyen cláusulas que anulan los depósitos si los clientes no adquieren los volúmenes acordados, mientras que los volúmenes superiores al nivel comprometido activan la renegociación de las condiciones de precios.
Soitec suministra platos de silicio sobre aislante (SOI) que conforman casi todos los chips de fotónica de silicio, un componente fundamental para la infraestructura de IA en la que las conexiones ópticas sustituyen al cobre para abordar los límites de potencia y rendimiento. UBS estima que la compañía cuenta con un 95 % de cuota de mercado en este segmento, lo que subraya su posición dominante en un mercado en rápido expansión.
El director ejecutivo, Laurent Remont, describió la estructura del contrato como un mecanismo para alinear los incentivos de los clientes con la planificación de la capacidad de Soitec. "Es una forma de hacer que nuestros clientes estén íntimamente involucrados en el proceso", dijo Remont. La compañía no prevé necesitar una nueva planta de fabricación hasta alrededor de 2029, confiando en cambio en la capacidad existente en sus instalaciones en Francia y Singapur.
El mes pasado, Soitec proyectó que los ingresos derivados de la fotónica en SOI se más que duplicarían en su año fiscal actual, pasando de poco por encima de 100 millones de dólares a más de 200 millones. Remont caracterizó esta cifra como "absolutamente un piso", lo que indica confianza en un crecimiento sostenido de la demanda a medida que las empresas de gran escala amplían la infraestructura de inteligencia artificial.
