Rogers Communications Inc. colocó aproximadamente 1,59 millones de dólares en bonos subordinados en los mercados estadounidense y canadiense el martes, informó el emisor.
La oferta pública en EE. UU. ascendió a 1.000 millones de dólares en papeles subordinados denominados en dólares con tasa fija-fija y vencimiento en 2057, divididos igualmente en dos tramos: 500 millones de dólares con un interés del 7,150% y otros 500 millones de dólares al 7,400%. Los ingresos netos de la emisión en EE. UU. ascendieron a aproximadamente 990 millones de dólares después de los gastos.
En una colocación privada concurrente en Canadá, Rogers vendió 600 millones de dólares canadienses en bonos subordinados a tasa fija a tasa fija, con vencimiento en 2057, al 6,000% de cupon, lo que generó ingresos netos de aproximadamente 595 millones de dólares canadienses. Estos bonos fueron ofrecidos exclusivamente a personas residentes en una provincia canadiense a través de un sindicato de agentes y no se registrarán bajo la Ley de valores de los Estados Unidos de 1933.
Rogers informó que pretende utilizar el producto neto de ambas ofertas para canjear o adquirir, en su totalidad o parcialmente, sus bonos subordinados con tipo fijo a fijo al 5,00% con vencimiento en 2081 y sus bonos subordinados con tipo fijo a fijo al 5,25% con vencimiento en 2082.
Los bonos estadounidenses se emitieron en virtud de un complemento al prospecto presentado ante la Comisión de Valores y Bolsas, como parte de una declaración registradora de depósito efectiva en el formulario F-10, y no se ofrecen en Canadá ni a residentes de dicho país.
Se espera que las transacciones se cerrarán el 23 de septiembre de 2026, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales.
