MISTRAS Group Inc. ha alcanzado un acuerdo definitivo para ser adquirida por filiales de la firma de capital privado H.I.G. Capital, en una operación en efectivo que tiene un valor de aproximadamente 866 millones de dólares, incluidos los compromisos de deuda.
El acuerdo ofrece a los accionistas de MISTRAS 20,35 dólares por título, lo que representa aproximadamente un 8 % de prima respecto al precio promedio ponderado por volumen durante los 30 días y un 13 % de prima respecto al precio promedio de 90 días.
Las filiales de H.I.G. han garantizado acuerdos de voto que incluyen alrededor del 31% de las acciones ordinarias de MISTRAS, y la transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, a la aprobación de los accionistas y a la autorización reguladora, con una fecha de cierre prevista para finales de 2026 o principios de 2027.
El acuerdo establece un periodo de búsqueda de 40 días que termina a las 11:59 p.m. ET del 27 de octubre de 2026, durante el cual el consejo de administración de MISTRAS podrá solicitar propuestas alternativas, con sujeto a una tasa de extinción en caso de que se acepte una oferta superior.
Al finalizar la operación, las acciones de MISTRAS serán eliminadas de la Bolsa de Nueva York. El asesor financiero Baird representó a MISTRAS, mientras que Texas Capital Securities asesoró a H.I.G. Capital. H.I.G. Capital administra unos 75 000 millones de dólares en activos bajo gestión.
MISTRAS, con sede en Princeton Junction, N.J., proporciona servicios de integridad de activos y pruebas de laboratorio basados en tecnología a sectores como el petróleo y el gas, la aeronáutica, la defensa, la generación de energía y las infraestructuras.
