CoreWeave Inc. fijó el precio de una colocación privada de $3.7 billion en notas senior convertibles vencidas en 2033, aumentando el tamaño de la oferta respecto a los previamente anunciados $3.0 billion. La empresa con sede en Livingston, N.J.-based, proveedora de infraestructura en la nube, indicó que la colocación se liquidará el Sept. 22, sujeta a las condiciones habituales de cierre.
Las notas tienen una tasa de interés anual del 2.875%, pagadera semestralmente vencida a partir del April 1, 2027. Los compradores iniciales tienen la opción de adquirir hasta un adicional de $500 million en notas dentro de los 13 días posteriores a la emisión. La compañía estimó unos ingresos netos de aproximadamente $3.6 billion después de deducir descuentos y comisiones, o alrededor de $4.1 billion si se ejerce en su totalidad la opción.
CoreWeave planea destinar aproximadamente $498.8 million de los ingresos para celebrar transacciones de llamadas con techo. El precio de ejercicio de esas opciones es de $199.70 por acción, lo que representa una prima del 150% sobre el precio de cierre de la compañía del Sept. 17. Los ingresos restantes se utilizarán para fines corporativos generales.
Las notas convertibles se convertirán inicialmente a una razón de 10.2194 acciones de la clase A ordinaria de CoreWeave por cada $1,000 de valor nominal, lo que implica un precio de conversión inicial de aproximadamente $97.85 por acción. Ese precio implica una prima del 22.50% sobre el último precio de venta reportado de la acción de $79.88 el Sept. 17, 2026.
Los tenedores de las notas podrán convertirlas a su elección cuando ocurran ciertos eventos específicos antes del Jan. 3, 2033, y posteriormente en cualquier momento hasta dos días de negociación antes del vencimiento. CoreWeave podrá liquidar las conversiones en efectivo, acciones o una combinación de ambas. Además, la compañía conserva el derecho de rescatar todo o parte de las notas en efectivo a partir del April 5, 2030, siempre que se cumplan ciertas condiciones, entre ellas que el precio de la acción alcance al menos el 130% del precio de conversión durante un período determinado.
Las acciones de CoreWeave se negocian en el NASDAQ bajo el ticker CRWV
