Northern Oil and Gas vendió unos 500 millones de dólares en notas garantizadas prioritarias al 7,5% con vencimiento en 2034 a par, dijo la compañía. La oferta, estructurada como una colocación particular bajo la norma 144A y el régimen S, está dirigida a compradores institucionales calificados y a inversionistas no estadounidenses.
Se espera que los bonos se continúen negociando el 26 de agosto de 2026, sujetos a las condiciones habituales. Los ingresos permitirán reembolsar una parte de los préstamos pendientes de la empresa bajo su facilidad de crédito renováble, con el resto de los fondos destinado a fines corporativos generales.
Con sede en Minneapolis, Northern Oil and Gas es el mayor operador no operador cotizado en bolsa de EE. UU., que adquiere intereses de trabajo minoritarios no operados y derechos minerales en todo el territorio de Norteamérica. Las notas se cotizan en la NYSE bajo el símbolo NOG.
