MySize Inc. (NASDAQ: MYSZ) anunció que ha cerrado acuerdos definitivos para levantar aproximadamente 2,5 millones de dólares en ingresos brutos a través de una colocación privada de sus acciones ordinarias y warrants asociados.
En términos de la oferta, la empresa de Israel, Airport City, se comprometió a vender 1.308.901 acciones ordinarias o warrants prefinanciados a un precio de 1,91 dólares por acción. La oferta también incluye dos series de warrants: warrants de la serie C para la compra de hasta 1.308.901 acciones adicionales a un precio de ejercicio de 1,66 dólares por acción, con uso inmediato y un plazo de cinco años desde la fecha de efectos de la declaración de registro de reventa, y warrants de la serie D que cubren el mismo número de acciones al mismo precio de ejercicio de 1,66 dólares, también con uso inmediato pero con un plazo de 18 meses.
H.C. Wainwright & Co. actúa como agente encargado de la colocación exclusiva de la operación. MySize espera que la oferta se cierre el mismo día del anuncio, salvo condiciones de cierre habituales.
La compañía dijo que los fondos obtenidos se utilizarán para fines corporativos generales, incluido el capital de trabajo. Estos valores están siendo ofrecidos en virtud de la sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933 y del Reglamento D. MySize ha acordado presentar una o varias declaraciones de registro ante la SEC que cubran la reventa de los valores no registrados vendidos en la oferta.
